Warren Buffett: Sus mejores acciones


Warren Buffett: Sus mejores acciones, estrategias de inversión y consejos

Una guía de la sabiduría del mayor inversor del mundo, incluyendo dónde encontrar los últimos movimientos de acciones de la cartera de Warren Buffett y sus pensamientos sobre el bitcoin.

Cualquiera que esté interesado en el mercado de valores, en invertir o en asuntos de dinero, probablemente se haya escuchado los consejos e historias legendarias de Warren Buffett.

Tiene el título de mayor inversor del mundo vivo y, a diferencia de muchos multimillonarios, está dispuesto a enseñarnos a ganar dinero financieramente.

Pero con tantas informaciones ahí fuera, es difícil saber que es verdad o no sobre Warren Buffett .

Ese es nuestro objetivo aquí. Ya sea que quieras conocer una lista de las acciones favoritas de Warren Buffett, los detalles de sus técnicas de inversión o alguna de sus lecturas más apreciadas, aquí es lo podrás encontrar.

Empecemos con el tema de los mil millones de dólares:

 

Cómo invertir como Warren Buffett

Warren Buffett compró sus primeras acciones a los 11 años usando la información disponible para cualquier otro inversor. Ahora bien, a sus ochenta años, todavía está invirtiendo.

En este punto, compra compañías directamente para su compañía, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B), y puede hacer el trato extraordinarios aquí y allá. Pero Buffett y su equipo manejan más de 200 mil millones de dólares (y creciendo) en acciones de empresas públicas.

¿Cómo lo hace? Pasando una cantidad significativa de tiempo leyendo exactamente lo que tú y yo podemos: 10.000 millones de dólares, archivos de la SEC, y las probables ganancias, llamadas transcripciones.

 

Lo que lo diferencia es su enfoque al invertir

Una de las diferencias clave entre él y el resto de nosotros que nos emocionamos por la apertura del mercado de valores cada mañana es su sorprendente enfoque. Es como si estuviera corriendo un sprint y un maratón. Se aprende mucho leyendo el informe anual de una empresa. ¿Pero qué pasa si lo haces en una compañía durante 20, 30, 40, 50+ años seguidos? ¿Y para todos sus competidores? Y para las empresas en industrias completamente diferentes, ¿incluso las que nunca estarías interesado en invertir?

Pocos de nosotros empezamos lo suficientemente promto y tenemos el nivel de enfoque consistente para convertirnos en el próximo Warren Buffett, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en un mejor inversionista al prestar atención a estos siete principios:

Listado de consejos de Warren Buffet:

  • Invertir en lo que conoces.
  • Aprender los fundamentos de la inversión de valor.
  • Identificar acciones baratas.
  • Encontrar empresas que resistan el paso del tiempo.
  • Invertir en una buena gestión.
  • Ser agresivo en tiempos difíciles.
  • Mantener una mentalidad a largo plazo.

 

Las últimas elecciones de acciones de Warren Buffett

Cuando eres el más renombrado inversionista de acciones del mundo, todos quieren tu último consejo sobre acciones. Por mucho que Buffett comparta su sabiduría, es la madre de sus próximos movimientos. Hay muchas razones para ello, incluyendo el hecho de que, si nos lo dijera, un montón de gente se amontonaría en la empresa y él obtendría un peor precio de las acciones.

Pero por suerte para nosotros, la Comisión de Valores y Bolsa requiere que los gerentes de inversión del tamaño de Berkshire Hathaway revelen sus movimientos de acciones en un 13F trimestral.

Como parte de los planes de sucesión de Buffett, ha estado dando cantidades cada vez mayores de la cartera a Todd Combs y Ted Weschler, pero todavía controla la mayor parte de ella y es responsable de los movimientos más grandes.

 

Los 10 principales holdings de acciones de Buffett

Mientras que las compras y ventas trimestrales de Berkshire Hathaway muestran sus últimos movimientos:

  • Apple (NASDAQ:AAPL)
  • Bank of America (NYSE:BAC)
  • Wells Fargo (NYSE:WFC)
  • Coca-Cola (NYSE:KO)
  • American Express (NYSE:AXP)
  • Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
  • S. Bancorp (NYSE:USB)
  • JPMorgan Chase (NYSE:JPM)
  • Moody’s (NYSE:MCO)
  • Banco de Nueva York Mellon (NYSE:BK)
  • Algunas cosas que saltan a la vista:

Los tres restantes (Apple, Coca-Cola y Kraft Heinz) son grandes marcas de consumo.

 

Las 100 mejores cotizaciones de Warren Buffett

Más allá de su actuación, una razón por la que es tan famoso es que prefiere la metedura de pata a la jerga.

Si se le pregunta por uno de los grandes riesgos de los derivados, una cabeza parlante en las noticias financieras probablemente hablaría del riesgo de contrapartida y de instrumentos complejos como las obligaciones de deuda colateralizada. Mientras tanto, Buffett no teme ser creativo: «Los derivados son como el sexo. No es con quién nos acostamos, sino con quién se acuestan ellos, ese es el problema».

Lo creas o no, ese no llegó a nuestro top 100.

 

Las estrategias de dividendos de Warren Buffett

Si miras las 10 acciones más importantes de Buffett, puedes notar que cada una de ellas paga un dividendo.

Mientras tanto, también puede notar que la compañía que dirige Buffett, Berkshire Hathaway, no paga dividendos.

Claramente, hay un matiz en el pensamiento de Buffett sobre los dividendos…

Cuando piensas en dónde poner tu dinero, el porcentaje que pones en cada cubo puede ser tan importante (o más importante) que lo que haces con cada cubo.

Por ejemplo, si gana el mercado todos los años con sus selecciones de acciones, pero las acciones son sólo el 1% de su cartera, ¿hay mucha diferencia para su seguridad financiera o sus planes de jubilación?

Warren Buffet Bitcoin
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Opinión de Warren Buffett sobre el Bitcoin

La opinión de Buffett respecto a la Criptomonedas es bastante clara y no deja dudas a la interpretación a asegurado, que jamas tendrá Bitcoins ni ninguna otra criptomonda, así de tajante se mostro Warren Buffet sobre el Bitcoin.

 

La reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway

Cada año, unas 40.000 personas asisten a la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway, también conocida como Woodstock para los capitalistas.

Es bastante sorprendente que una conferencia sobre inversiones consiga que tanta gente se presente como un gran evento deportivo. En Omaha, Nebraska, nada menos. Y eso sin contar a la gente que ve en el livestream de Yahoo! Finanzas.

 

Warren Buffet no se esconde

El núcleo de la reunión anual es Warren Buffett y su socio Charlie Munger en el escenario durante unas horas, respondiendo a todas las preguntas de un selecto grupo de estimados periodistas, así como a cualquier asistente que llegue lo suficientemente temprano como para hacer cola ante los micrófonos.

La reservación de las preguntas y respuestas es una divertida «película de la compañía» de antemano y la reunión de negocios real, generalmente sin incidentes, después. Este año, en el Q&A, escuchamos a los tenientes Greg Abel y Ajit Jain en algunas preguntas. No hubo suerte para aquellos que querían escuchar consejos sobre acciones calientes de Ted y Todd — Buffett dice que no hablan porque no quiere que regalen ninguna salsa especial de inversión.

Extendido, es un fin de semana entero de festividades, incluyendo compras en vendedores relacionados con Berkshire que exhiben en el Centro de Salud CHI, un picnic en el Nebraska Furniture Mart, una carrera de 5 kilómetros, noche de filete de accionista en Gorat’s (uno de los restaurantes favoritos de Warren), etc.

 

La carta anual de los accionistas de Berkshire Hathaway

Tal vez una mejor manera de obtener la sabiduría destilada de Buffett que viajar a Omaha es leer su misiva anual a los accionistas. Cada edición trae tanto ideas específicas sobre los negocios de Berkshire como ideas generales sobre la inversión.

 

Puedes acceder a todos ellos en la página web de Berkshire.

 

Los 5 mejores libros sobre Warren Buffett

Buffett ha escrito mucho, pero se ha escrito mucho más sobre él. Si estás intentando profundizar en sus estrategias o en lo que le hace funcionar, empieza con estos cinco:

  • Buffett: La creación de un capitalista americano, por Roger Lowenstein
  • The Warren Buffett Way, de Robert G. Hagstrom
  • El director general de Warren Buffett, por Robert P. Miles
  • La Bola de Nieve: Warren Buffett y el negocio de la vida, por Alice Schroeder
  • Bailar en el trabajo: Warren Buffett en Practicamente Todo, 1966-2013, por Carol J. Loomis

 

Warren Buffett FAQ

¿Qué edad tiene Warren Buffett?

Tiene 88 años en el momento de escribir esto. Nació el 30 de agosto de 1930.

 

¿Cuál es su valor neto?

Está al norte de 80 mil millones de dólares. Dependiendo del día, es la tercera persona más rica del mundo detrás de Jeff Bezos de Amazon (y su familia) y Bill Gates. Y eso después de decidir en 2006 empezar a donar el 99% de su riqueza (y todas sus acciones de Berkshire Hathaway) a la caridad durante su vida o a su muerte. Ya ha regalado decenas de miles de millones de dólares.

 

¿A qué escuela fue?

Como estudiante universitario, asistió a Wharton en la Universidad de Pennsylvania antes de transferirse a la Universidad de Nebraska. Para el posgrado, fue a la Escuela de Negocios de Columbia.

 

¿Qué inversionistas lo influenciaron?

Buffett ha dicho que su estilo de inversión es «85% Graham y 15% Fisher».

Graham es Benjamin Graham, «El padre de la inversión de valor». Escribió El Inversionista Inteligente y co-escribió Análisis de Seguridad con David Dodd. Fue profesor y mentor de Buffett en la Escuela de Negocios de Columbia y su jefe por un tiempo.

Fisher es Philip Fisher, un pionero en la inversión de crecimiento y el autor de Common Stocks y Uncommon Profits.

Mientras que Graham y Fisher fueron los héroes de la inversión de Buffett, su socio Charlie Munger ha sido probablemente su mayor influencia.



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