Interactive Brokers


El Broker Interactive Brokers

Aunque Interactive Brokers no es muy conocido por su oferta para inversores ocasionales, lidera la industria con operaciones de bajo coste para profesionales. A trav茅s de la plataforma Trader Workstation (TWS), Interactive Brokers ofrece excelentes herramientas y una amplia selecci贸n de valores negociables.

  1. Interactive Brokers (IBKR) es m谩s conocido por ofrecer a los comerciantes acceso a los mercados globales (135 centros de mercado en 33 pa铆ses). Adem谩s, los profesionales pueden aprovechar las comisiones l铆deres de la industria, que incluyen las tasas de margen m谩s bajas en todos los niveles de balance.
  2. En lo que respecta al comercio diario, el comercio m贸vil, el comercio de opciones, el comercio de futuros y el comercio profesional, Interactive Brokers es un ganador. Por ejemplo, Interactive Brokers ofrece la asombrosa cantidad de 65 tipos de 贸rdenes diferentes.
  3. A pesar de los claros progresos realizados en la simplificaci贸n de su sitio web para los inversores ocasionales, incluyendo una investigaci贸n fundamental y una educaci贸n m谩s s贸lida, Interactive Brokers no es el mejor corredor para los principiantes.

 

Resumen general

En total 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4,5 estrellas

Comisiones y honorarios 聽聽聽聽聽 5 estrellas

Oferta de inversiones 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4,5 estrellas

Plataformas y herramientas聽聽 4,5 estrellas

Investigaci贸n 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4 estrellas

Educaci贸n 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4 estrellas

Comercio m贸vil 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4,5 estrellas

Servicio al cliente 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 4 estrellas

Facilidad de uso 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 3 estrellas

 

 

Comisiones y honorarios

Interactive Brokers ofrece dos planes de precios principales: IBKR Pro (profesionales) e IBKR Lite (inversores ocasionales). Debido a que la principal clientela de Interactive Brokers son comerciantes profesionales e inversores institucionales (por ejemplo, fondos de cobertura), es crucial proporcionar el plan de comisiones m谩s bajo disponible.

IBKR Pro Stock trades: El precio fijo est谩ndar de las operaciones con acciones de EE.UU. es de 0,005 d贸lares por acci贸n con un m铆nimo de 1,00 d贸lares y un m谩ximo de 0,5% del valor de la operaci贸n. Para pedidos peque帽os, es decir, varios cientos de acciones, Interactive Brokers es un trato fant谩stico. Sin embargo, si negocia varios miles de acciones o m谩s, Interactive Brokers se vuelve r谩pidamente costoso. Por ejemplo, IBKR Pro no es una buena opci贸n para negociar acciones de centavos.

IBKR Pro Opciones negocia: Precio de contrato menor a $.10 = $.65 por contrato con un m铆nimo de $1.00 y sin m谩ximo. Precio del contrato menor de $.10 pero mayor de $.05 = $.50 por contrato con un m铆nimo de $1.00 y sin m谩ximo. Precio del contrato menos de 0,05 d贸lares = 0,25 d贸lares por contrato con un m铆nimo de 1 d贸lar y sin m谩ximo.

IBKR Pro Otros beneficios: Interactive Brokers no acepta el pago por el flujo de 贸rdenes, un elemento clave para proporcionar una ejecuci贸n de 贸rdenes de calidad. Adem谩s, Interactive Brokers lidera la industria con las tasas de margen m谩s bajas, que var铆an desde el 1,55% hasta un asombroso 0,75% para los clientes que tienen m谩s de 1 mill贸n de d贸lares con el corretaje.

IBKR Pro Miscos honorarios: Los inversores nuevos y ocasionales deben ser conscientes de los diversos honorarios y m铆nimos cobrados por Interactive Brokers. En pocas palabras, mant茅n un saldo de 100.000 d贸lares o gasta al menos 30 d贸lares en comisiones cada mes, y estar谩s libre de cargos; de lo contrario, los cargos por inactividad pueden alcanzar hasta 20 d贸lares por mes. Para los inversionistas cotidianos, recomendamos IBKR Lite.

IBKR Lite: Con IBKR Lite, no hay cargos por inactividad ni por datos. Todas las acciones de EE.UU. y las operaciones de ETF son $0, mientras que las operaciones de opciones siguen el mismo precio de IBKR Pro. La principal advertencia para IBKR Lite es la baja calidad de ejecuci贸n de 贸rdenes. Como otros corredores de $0, bajo IBKR Lite, Interactive Brokers hace dinero de su flujo de 贸rdenes. En general, IBKR Pro est谩 dise帽ado para profesionales, mientras que IBKR Lite est谩 dise帽ado para inversores ocasionales.

 

Resumen de precios de Interactive Brokers:

Dep贸sito m铆nimo 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽0,00 d贸lares

Cuota de comercio de acciones (por comercio)聽聽聽聽聽 N/A

Tarifa de comercio ETF 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 $0.005

Opciones Cuota base 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 $0.00

Cuota de opciones por contrato 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 $0.65

Cuota de comercio de fondos mutuos 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 $14.95

Cargo por operaciones asistidas por un corredor 聽聽 $30.00

ETFs sin comisi贸n 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 96

todo lo que necesitas saber sobre interactive brokers

Plataformas y herramientas

La plataforma insignia que ofrece Interactive Brokers es la Trader Workstation (TWS) de escritorio, que permite operar con todo lo que est谩 bajo el sol, incluyendo los activos globales. Aunque la TWS no est谩 dise帽ada para nuevos inversores, se clasifica f谩cilmente entre las mejores plataformas de comercio de la industria.

Herramientas profesionales en abundancia: Las herramientas de comercio dentro de la TWS dise帽adas para comerciantes experimentados est谩n muy extendidas: Algo trading, Laboratorio de Estrategia de Opciones, Laboratorio de Volatilidad, Navegador de Riesgo, Esc谩ner de Mercado, Constructor de Estrategia y Constructor de Cartera, por nombrar algunos. Las listas de vigilancia pueden incluir cualquier cosa, desde acciones hasta contratos de opciones individuales, futuros, forex, warrants – lo que sea. Hay 494 puntos de datos disponibles para la personalizaci贸n de la columna.

IBot: IBot, tambi茅n disponible en la TWS m贸vil, utiliza una base de inteligencia artificial para atender r谩pidamente las solicitudes de los clientes a trav茅s del chat (o la voz en la aplicaci贸n del iPhone). La informaci贸n de la cartera, los pedidos, las cotizaciones y mucho m谩s est谩n soportados. Piensa, 芦驴Cu谩l es el 煤ltimo precio de GOOG?禄 o, 芦Gr谩fico AAPL vs. MSFT禄 o, 芦Compra 100 acciones de FB禄. S贸lo TD Ameritrade puede ir mano a mano con IBot.

Desventajas de la TWS: Tareas como sacar una acci贸n para negociar son dif铆ciles debido a la gran variedad de valores disponibles para negociar. Por ejemplo, si se escribe 芦AAPL禄 para Apple, se obtiene una gran cantidad de posibles coincidencias, que pueden ser abrumadoras para los no profesionales. Adem谩s, las herramientas de an谩lisis t茅cnico automatizadas (por ejemplo, Recognia) s贸lo est谩n disponibles como un complemento de suscripci贸n de pago.

Portal del cliente: Para los comerciantes menos experimentados, Interactive Brokers ofrece la plataforma del Portal a trav茅s de su sitio web. En resumen, el Portal incluye todas las caracter铆sticas b谩sicas necesarias para comerciar y gestionar una cartera b谩sica. Portal es la experiencia principal de comercio para los clientes de IBKR Lite, lo que significa que es mucho menos robusto, pero tambi茅n mucho m谩s f谩cil de usar.

Investigaci贸n

Realizar una investigaci贸n utilizando la plataforma de la Trader WorkStation (TWS) no es una tarea f谩cil. Dicho esto, para los comerciantes que se comprometen y aprenden la plataforma, la TWS incluye herramientas de investigaci贸n avanzadas que los comerciantes experimentados desean, como el escaneo y el back-testing.

Buen material: Los aspectos m谩s destacados de la investigaci贸n incluyen numerosas pantallas, una amplia funcionalidad de back-testing y herramientas de an谩lisis de cartera, que son todas excelentes. Para los operadores que buscan realizar investigaciones espec铆ficas, Interactive Brokers ofrece docenas de proveedores externos de feeds a la carta, incluyendo Morningstar, que est谩n disponibles por una cuota mensual. Cualquier paquete de proveedor que se compre se integra directamente en la TWS.

Cosas malas: Realizar incluso una investigaci贸n b谩sica sobre acciones, ETFs y fondos mutuos no se parece en nada a la experiencia tradicional de un broker de servicio completo que uno podr铆a encontrar en TD Ameritrade, Charles Schwab o Fidelity. Hay que aprender a navegar por la TWS para encontrar la informaci贸n que se desea; no hay vistas simplificadas. En resumen, aunque la TWS marca bastantes casillas para la investigaci贸n, la experiencia del usuario es pobre.

Explorador de fundamentos: A finales de 2019, Interactive Brokers puso en marcha Fundamentals Explorer como una nueva herramienta dentro del Portal del Cliente, construida para que los inversores habituales realicen la tradicional investigaci贸n fundamental de las acciones. Est谩 a帽os luz por delante de todo lo que Interactive Brokers ten铆a antes (los datos tambi茅n se incorporan en la aplicaci贸n m贸vil bajo cotizaciones). Fundamentals Explorer se abrir谩 camino en la TWS, y se han sentado las bases para a帽adir ETFs junto con la investigaci贸n de Fondos Mutuos. En general, los clientes deber铆an esperar ver mejoras a lo largo de 2020.

PortfolioAnalyst: Alej谩ndose de la investigaci贸n tradicional, PortfolioAnalyst proporciona a los operadores informes de fondos de cobertura sobre el rendimiento y la composici贸n de sus carteras. Interactive Brokers tambi茅n ofrece una versi贸n gratuita para los no clientes, en la que se pueden vincular todas sus cuentas individuales y ejecutar informes. No es tan perspicaz y f谩cil de usar como, por ejemplo, Personal Capital. A煤n as铆, es una herramienta convincente para los operadores con activos repartidos en numerosas instituciones.

Servicio de atenci贸n al cliente

Para calificar el servicio al cliente, StockBrokers.com se asocia con el grupo de investigaci贸n de la experiencia del cliente Confero para llevar a cabo pruebas telef贸nicas desde lugares de todo Estados Unidos. Para nuestra Revisi贸n de Corredores 2020, se realizaron 280 pruebas de servicio al cliente durante diez semanas.

Resultados

Tiempo medio de conexi贸n: 1 – 2 minutos

Promedio de la puntuaci贸n neta del promotor: 8,1 / 10

Puntuaci贸n media de profesionalidad: 7,2 / 10

Puntuaci贸n total: 7,87 / 10

Clasificaci贸n: 10潞 (14 corredores)

 

Comercio M贸vil

El comercio m贸vil con Interactive Brokers est谩 bien soportado en todos los dispositivos. Desde los datos de transmisi贸n r谩pida de rayos hasta la entrada de 贸rdenes completas y la gesti贸n de carteras, Interactive Brokers incluye todo lo que los profesionales requieren para ir a comerciar en el camino.

Gr谩ficos: Los gr谩ficos son robustos, incluyendo 70 indicadores opcionales y f谩ciles de personalizar; sin embargo, el desplazamiento no es tan suave como las nuevas aplicaciones de gr谩ficos en HTML5. Adem谩s, algunas caracter铆sticas que uno esperar铆a no est谩n incluidas, como las comparaciones de acciones y/o 铆ndices.

Consideraciones: Un inconveniente notable de la aplicaci贸n es que las alertas de acciones no se pueden entregar mediante la notificaci贸n push. En su lugar, las alertas se entregan por correo electr贸nico, lo cual es desconcertante considerando lo sofisticada que es la tecnolog铆a de Interactive Brokers.

 

Oferta de inversiones

Interactive Brokers ofrece la oferta m谩s diversa de la industria y lidera por un amplio margen en m煤ltiples 谩reas, incluyendo el comercio internacional. A nivel mundial, los clientes pueden comerciar en m谩s de 135 mercados internacionales en 33 pa铆ses.

Administraci贸n de efectivo: Cualquier efectivo de la cartera que se encuentre inactivo por encima de los 10.000 d贸lares ganar谩 intereses. La tasa var铆a dependiendo del saldo de la cuenta; cuanto m谩s alto sea el saldo de la cuenta, m谩s inter茅s se acumula. Para los clientes con altos saldos de efectivo, la administraci贸n del efectivo con Interactive Brokers es una gran ventaja.

Forex: El comercio de divisas al por menor no se ofrece en los Estados Unidos a menos que seas designado como 芦Participante elegible del contrato禄 por Interactive Brokers. M谩s espec铆ficamente, esto significa ser un individuo u organizaci贸n con activos de m谩s de 10 millones de d贸lares.

 

Reflexiones finales

Con tasas de comisi贸n l铆deres en la industria para comerciantes profesionales, m谩s de 60 tipos de 贸rdenes opcionales, operaciones en m谩s de 135 mercados internacionales, y una robusta plataforma de comercio adecuada para cualquier profesional, Interactive Brokers es una excelente opci贸n para los inversores que encajan en su molde objetivo.

 

Acerca de Interactive Brokers

Con sede en Greenwich, Connecticut, Interactive Brokers fue fundada en 1977 por Thomas Peterffy, a quien se respeta como 芦un innovador temprano en el comercio asistido por computadora禄. Interactive Brokers es ampliamente reconocida por su amplio alcance internacional, prestando servicios a m谩s de 135 destinos de mercado en todo el mundo. A partir de mayo de 2019, cada d铆a que el mercado est谩 abierto, los clientes de Interactive Brokers colocaron 894.000 operaciones, en promedio.



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